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通信行業:尋找移動互聯網下一個爆發的領域

2015-09-30  來自: 陜西印象信息技術有限公司 瀏覽次數:1101

    2013,移動互聯網爆發元年

    2013年為移動互聯網(無線互聯網,以下統稱移動互聯網)在中國市場爆發的元年,以手機網游為代表的各類應用市場迅速增長。主要原因為:1,智能手機的大量普及(至2013年Q1,國內智能手機用戶存量滲透率達36.7%,超過30%這一臨界點;當季總手機銷售中智能手機占比達82.7%);2,高速無線網絡普及(3G網絡和WiFi可提供高速數據傳輸)。

    我們認為移動互聯網是未來5-10年最值得關注的領域。其具有顛覆特性:1,正在顛覆互聯網已經顛覆的領域;2,顛覆互聯網沒有顛覆的領域。未來進入大發展期。據艾瑞咨詢預計,2012年-2016年,移動互聯網市場規模將從500億元增長至2000億元以上,復合增速超過45%。我們認為,移動互聯網在未來主要包括三個領域:1,以人與人移動互聯網為主的個體經濟C2C型;2,以人機互動為主的M2C型;3,以機器間互聯的M2M型。

    手機網游率先爆發、掀起百億盛宴

    手游作為個有確定盈利模式的移動互聯網應用,在13年爆發。目前我國移動游戲市場規模僅為65.1億,占網絡游戲整體市場規模的約1/10,發展空間巨大。手游市場將持續高增長,保守預計13年國內手游市場規模將過百億;2015年,將超過500億市場規模,每年復合增長率以上。

    移動互聯新時代,尋找下一個爆發的領域?

    我們認為繼手游之后,移動互聯網可能興起的新的領域是移動視頻、移動位置服務和移動支付。

    移動視頻:隨著寬帶移動互聯網絡發展和智能手機普及,移動視頻將快速發展,傳統互聯網視頻廠商(如優酷、搜狐等)及新興廠商(騰訊、YY、朗瑪等)都已瞄準移動視頻市場。微視頻、在線教育、娛樂視頻最值得關注。

    移動位置服務:可提供與位置信息相關的移動位置服務應用是移動互聯網區別于傳統互聯網特點,市場潛力。移動位置的服務是提供位置的系統,我國自主的北斗產業將迎來發展機遇,根據國家規劃,到2020年國內衛星導航產業規模達到4000億元,北斗占60%以上,重要領域占到80%,即2012-2020年年均復合增長率為65%以上。

    移動位置服務已有應用領域包括:監控看護服務、物流跟蹤、智慧交通、信息查詢與廣告推送、機械控制等。隨著地基增強網建設,北斗系統定位精度將從10米級提高至厘米級,移動位置服務將迎來爆發。

    除此之外,地圖產業將從二維發展為三維,三維地圖可以完全真實反映實景信息,并由于其高度顯示,將在地圖導航、商業場所搜素及廣告推送等方面創造新的市場。百度已推出三維街景應用,三維地圖時代將來臨。

    移動互聯網還將顛覆傳統的汽車產業,無人駕駛汽車有望在2030年廣泛使用,不僅大幅降低駕駛疲勞減少車禍,還可與智慧交通結合,大幅提高城市交通質量。

    移動支付:全球支付市場快速發展,12年交易規模達1715億美元,同比增長61.9%。預計未來兩年移動支付的市場規模年均增速在30%以上。包括遠程支付和近場支付。近場支付通過裝有移動支付手機卡及具有NFC功能的手機在公共交通工具、超市等小額離線付費,簡單快捷。截至11月底,中移動13年共發行約200萬張移動支付卡,但14年或將發行1億張,移動支付卡市場將迎來爆發性增長。

    重點推薦公司

    移動位置服務領域的中海達[10.02% 資金 研報]:立足空間信息產業,傳統測量測繪產品提供業績增長基礎。

    新推出三維激光掃描儀(國內公司中供應商),是制作三維地圖的核心設備,公司已與百度合作制作三維街景地圖,將是未來移動互聯網大市場的核心公司之一,市場空間巨大。此外軌道交通檢測、多波束聲納(13年底推出)也都是國應商,且分別關系公共交通和海域領土安全,市場前景廣闊。公司在保持技術優勢同時還將通過外延發展進一步豐富業務領域。未來將進入快速發展通道,業績有望實現連續快速增長。

    我們預計未來2年凈利潤復合增長率超過40%,預測2013-2015年EPS分別為0.55元、0.85元和1.22元,維持公司“買入”評級,6個月目標價30元。

    移動支付領域的恒寶股份[1.71% 資金 研報]:公司主要產品包括銀行領域的磁條卡、金融IC卡、支付終端等產品;通信領域的傳統SIM卡、移動支付卡等;以及USB-key、稅控盤等信息安全產品。

    公司四大核心競爭優勢奠定了在國內卡類企業中的行業龍頭地位:(1)市場能力業內,在2013年和2014年爆發的金融IC卡份額有望成為前兩名,2014年爆發的移動支付卡份額也有望在前幾名(目前在電信、聯通份額),成為分享行業爆發性增長的最主要受益者;(2)研發實力位于國內前三;(3)產業鏈完整、產品線豐富,生產管理控制好,成本控制優勢明顯;(4)民營企業機制靈活、決策效率高。

    我們謹慎預測公司2013-2015年EPS分別為0.45元、0.68元和0.90元,凈利潤增長率分別為57%、49%和34%。與上市同業公司橫向對比,恒寶估值明顯偏低。維持公司“買入”評級,6個月目標價20元,對應2014年市盈率30倍,強烈推薦。


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