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探路者調研簡報:擁抱移動互聯時代

2015-09-30  來自: 陜西印象信息技術有限公司 瀏覽次數:827

 

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    我們近期對探路者[-1.13% 資金 研報]進行跟蹤,就公司經營近況,并著重就近期營銷模式轉型的探索情況與公司高管進行溝通。

    簡評和投資建議。

    公司深刻認識到發展O2O的重要性,認為電商的產生將使品牌運營商的管理核心由營銷、渠道轉向供應鏈、數據化運營。同時,對以線下渠道為主的傳統品牌運營商進入電商領域的優劣勢進行分析,認為目前存在的諸如渠道價格沖突、電商團隊建設和網購運營技巧不足等劣勢有望通過努力在中短期得到解決,而傳統品牌運營商所具備的豐富的品牌運營經驗、產品企劃能力和廣泛的線下網店支持等優勢則短期內難以被超越,傳統品牌運營商進軍電商領域有自身獨特優勢。最后,就公司O2O的戰略目標、探索舉措與階段性成果做詳細介紹。

    我們認為盡管目前戶外行業增長呈“高中放緩”趨勢,但仍為服裝中增速的子行業之一,傳統商品銷售業務增長有保障;公司主品備高知名度,為未來多品牌運營奠定基礎;公司積極探索營銷模式轉型,O2O發展戰略清晰,近1600家線下門店為O2O發展提供有力的線下渠道保障,值得長期重點關注!維持盈利預測。預計2013-2015年EPS分別為0.56、0.77和0.98元,分別同比增長41.01%、37.55%和26.9%,三年復合增速34.9%,目前品牌服飾對應2014年平均PE約15倍,結合公司成長性,給予公司對應2014年25倍PE,目標價19.25元,“增持”評級。

    風險提示:大股東減持、加盟商管理風險、新品牌運營風險、終端消費低迷、運動品牌進軍戶外領域,國外品牌搶占本土市場


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